Fon Risk-Getiri Haritası

Fonların son 1 yıllık getirisini aynı dönemin volatilitesiyle karşılaştırın; risk başına getiri sıralaması ve en derin düşüşler.

14 fon (Hisse Senedi Fonları)Kaynak: TEFAS
Fon sayısı
14
Volatilitesi ölçülen
Medyan volatilite
%21,8
Son 1 yıl
Medyan 1 yıllık getiri
yükseliş %+27,2
Aynı fonlar
Risksize yakın getiri
%46,6
Para piyasası fonları medyanı (1 yıl)

Volatiliteye göre 1 yıllık getiri

Sağa gidildikçe risk, yukarı çıkıldıkça getiri artar
Fonların 1 yıllık volatilitesi ve getirisi 14 fon; her nokta fon sayfasına bağlanır ve adında fonun getirisini ve volatilitesini taşır. Risk başına getirisi en yüksek 14 ve en düşük 10 fon aşağıdaki tablolardadır. AFT (Hisse): 1 yıllık getiri %35,4, volatilite %26,0, risk başına getiri -0,43 AEV (Hisse): 1 yıllık getiri %34,9, volatilite %22,7, risk başına getiri -0,52 AFA (Hisse): 1 yıllık getiri %39,0, volatilite %14,4, risk başına getiri -0,53 AOY (Hisse): 1 yıllık getiri %30,0, volatilite %27,7, risk başına getiri -0,60 AKU (Hisse): 1 yıllık getiri %28,0, volatilite %23,2, risk başına getiri -0,80 ARE (Hisse): 1 yıllık getiri %32,2, volatilite %16,7, risk başına getiri -0,86 AK3 (Hisse): 1 yıllık getiri %25,9, volatilite %21,5, risk başına getiri -0,97 AFS (Hisse): 1 yıllık getiri %32,8, volatilite %13,7, risk başına getiri -1,01 ALC (Hisse): 1 yıllık getiri %25,6, volatilite %20,7, risk başına getiri -1,02 ASJ (Hisse): 1 yıllık getiri %22,4, volatilite %23,4, risk başına getiri -1,03 ACC (Hisse): 1 yıllık getiri %23,8, volatilite %22,0, risk başına getiri -1,04 ADP (Hisse): 1 yıllık getiri %1,0, volatilite %35,8, risk başına getiri -1,27 AFV (Hisse): 1 yıllık getiri %26,4, volatilite %14,9, risk başına getiri -1,36 AAV (Hisse): 1 yıllık getiri %17,5, volatilite %20,7, risk başına getiri -1,41
  • Düşük risk, yüksek getiri
  • Yüksek risk, yüksek getiri
  • Düşük risk, düşük getiri
  • Yüksek risk, düşük getiri
Düşük risk, yüksek getiri
3
Kategori medyanından az oynak, medyandan çok kazandıran
Yüksek risk, yüksek getiri
4
Medyandan çok kazandıran ama daha oynak
Düşük risk, düşük getiri
4
Daha az oynak, getirisi medyanın altında
Yüksek risk, düşük getiri
3
Daha oynak ve getirisi medyanın altında

Risk başına getirisi en yüksek 14 fon

(1 yıllık getiri − risksize yakın getiri) / volatilite
Risk başına getiriye göre sıralı fonlar: sıra, fon, kategori, 1 yıllık getiri, volatilite, en derin düşüş, risk başına getiri ve bölge
#FonKategori1 YılVolatiliteEn derin düşüşRisk başına getiriBölge
1
AFTAk Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu
Hisse yükseliş %+35,4%26,0%-19,2−0,43Yüksek risk, yüksek getiri
2
AEVAllbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+34,9%22,7%-17,3−0,52Yüksek risk, yüksek getiri
3
AFAAk Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu
Hisse yükseliş %+39,0%14,4%-9,3−0,53Düşük risk, yüksek getiri
4
AOYAk Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu
Hisse yükseliş %+30,0%27,7%-22,8−0,60Yüksek risk, yüksek getiri
5
AKUAk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+28,0%23,2%-11,6−0,80Yüksek risk, yüksek getiri
6
AREİstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
Hisse yükseliş %+32,2%16,7%-8,1−0,86Düşük risk, yüksek getiri
7
AK3Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+25,9%21,5%-12,8−0,97Düşük risk, düşük getiri
8
AFSAk Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu
Hisse yükseliş %+32,8%13,7%-7,4−1,01Düşük risk, yüksek getiri
9
ALCAk Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+25,6%20,7%-12,0−1,02Düşük risk, düşük getiri
10
ASJAktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+22,4%23,4%-12,3−1,03Yüksek risk, düşük getiri
11
ACCİstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+23,8%22,0%-13,7−1,04Yüksek risk, düşük getiri
12
ADPAk Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+1,0%35,8%-25,9−1,27Yüksek risk, düşük getiri
13
AFVAk Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
Hisse yükseliş %+26,4%14,9%-10,8−1,36Düşük risk, düşük getiri
14
AAVAta Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+17,5%20,7%-11,8−1,41Düşük risk, düşük getiri

Risk başına getirisi en düşük fonlar

Risk başına getirisi en düşük fonlar
#FonKategori1 YılVolatiliteEn derin düşüşRisk başına getiriBölge
1
AAVAta Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+17,5%20,7%-11,8−1,41Düşük risk, düşük getiri
2
AFVAk Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
Hisse yükseliş %+26,4%14,9%-10,8−1,36Düşük risk, düşük getiri
3
ADPAk Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+1,0%35,8%-25,9−1,27Yüksek risk, düşük getiri
4
ACCİstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+23,8%22,0%-13,7−1,04Yüksek risk, düşük getiri
5
ASJAktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+22,4%23,4%-12,3−1,03Yüksek risk, düşük getiri
6
ALCAk Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+25,6%20,7%-12,0−1,02Düşük risk, düşük getiri
7
AFSAk Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu
Hisse yükseliş %+32,8%13,7%-7,4−1,01Düşük risk, yüksek getiri
8
AK3Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+25,9%21,5%-12,8−0,97Düşük risk, düşük getiri
9
AREİstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
Hisse yükseliş %+32,2%16,7%-8,1−0,86Düşük risk, yüksek getiri
10
AKUAk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hisse yükseliş %+28,0%23,2%-11,6−0,80Yüksek risk, yüksek getiri

Yöntem

  • Volatilite (1 yıl): son 1 yılın günlük TL getirilerinin yıllıklandırılmış standart sapması; birim pay bölünmeleri hariçtir.
  • En derin düşüş (1 yıl): son 1 yılda pay fiyatının bir zirveden sonraki en düşük noktaya kadar gerilediği en büyük oran.
  • Risk başına getiri: (1 yıllık getiri − para piyasası fonlarının 1 yıllık medyan getirisi) / volatilite. Sharpe oranının yıllık değerlerle yaklaşık karşılığıdır; yüksek değer, alınan oynaklık başına daha fazla ek getiri demektir.
  • Bölgeler: fon, seçili kümedeki medyan volatilite ve medyan getiriye göre dört bölgeden birine yerleşir.
  • Geçmiş getiri ve oynaklık gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Sık Sorulan Sorular

Risk-getiri haritası neyi gösterir?

Her nokta bir yatırım fonudur: yatay eksen son 1 yıllık volatiliteyi (oynaklığı), dikey eksen aynı dönemin getirisini gösterir. Sol üst bölgedeki fonlar daha az oynaklıkla daha çok kazandırmış, sağ alt bölgedekiler daha oynak olup daha az kazandırmıştır.

Risk başına getiri nasıl hesaplanır?

Fonun 1 yıllık getirisinden para piyasası fonlarının 1 yıllık medyan getirisi çıkarılır ve sonuç fonun 1 yıllık volatilitesine bölünür. Sharpe oranının yıllık değerlerle yaklaşık karşılığıdır; değer ne kadar yüksekse alınan oynaklık başına o kadar fazla ek getiri elde edilmiştir.

Volatilite ve en derin düşüş hangi veriye dayanır?

Volatilite son 1 yılın günlük TL getirilerinin yıllıklandırılmış standart sapmasıdır; en derin düşüş aynı dönemde pay fiyatının bir zirveden sonraki en düşük noktaya kadar gerilediği en büyük orandır. Birim pay bölünmeleri hesaba katılmaz; getiri TEFAS fiyatından hesaplanır.

Farklı kategorideki fonları karşılaştırmak doğru mu?

Hisse senedi fonları ile para piyasası fonlarının risk düzeyleri doğası gereği farklıdır. Anlamlı bir karşılaştırma için kategori süzgecini kullanıp aynı türdeki fonları birlikte değerlendirmek gerekir. Geçmiş getiri ve oynaklık gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Veri kaynağı: TEFAS · Fon fiyatları günlük güncellenir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:09 · Risk başına getiri sitemizce hesaplanır
Fon verileri TEFAS kaynaklıdır ve bir önceki iş gününün fiyatlarını yansıtabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.